Ausgangslage
In Microsoft Dynamics CRM lassen sich Anfragen und Verträge verwalten.

Nutzen
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler beim Erfassen von Anfragen und Verträge im CRM-System.

Kopieren Sie Anfragen und Verträge inkl. Positionen (vorhandene Produkte und manuell erstellte) und Kontakt-Verknüpfungen.

Erstellen Sie Vorlagen/Templates und auf deren Basis schnell und einfach Anfragen und Verträge.

Sie definieren in den Einstellungen, ob gewisse Attribute nicht kopiert werden sollen (z.B. Datum etc.). Ebenfalls kann ein Präfix oder Suffix im Namen der Anfrage oder des Vertrages erstellt werden.