Historisierung von Kommunikationsaktivitäten auf Firmen
In Microsoft Dynamics CRM können Kommunikationsaktivitäten wie E-Mails, Telefonate, Termine, Briefe, Fax mit Kontakten historisiert werden.
Diese Historie ist auch via die Arbeitgeber Firma einsehbar, wenn
der Kontakt mit der Firma (Arbeitgeber) verknüpft ist und/oder
die Kommunikationsaktivität zusätzlich mit einer Verkaufschance, Offerte, Auftrag, Rechnung, Anfrage, etc. verknüpft wurde, welche an den Arbeitgeber angehängt ist.
Wechselt der Kontakt seinen Arbeitgeber (der Kontakt wird an eine neue Firma angehängt), so geht die Historie auf seinem bisherigen Arbeitgeber verloren,
sofern die Kommunikationsaktivitäten nicht zusätzlich mit Entitäten verknüpft wurden, welche eine Beziehung zur Firma haben.
Historisierung von Arbeitgeberwechseln auf dem Kontakt
Standardmässig historisiert Microsoft Dynamics CRM Stellenwechsel nicht, der Bezug zum ehemaligen Arbeitgeber geht verloren.
Lösung
Das AddOn EmployerChange bietet folgenden Nutzen:
Historisierung sämtlicher Kommunikationsaktivitäten mit Kontakten, also E-Mails, Telefonate, Termine, Briefe, Fax, zusätzlich auf der Firma.
Wechselt ein Kontakt den Arbeitgeber, bleibt seine History mit ihm, aber auch mit seinem ehemaligen Arbeitgeber verknüpft.
Historisierung des Stellenwechsels
Sämtliche ehemaligen Arbeitgeber des Kontaktes werden mit Datum von/bis der Anstellungsperiode aufgelistet, inkl. der damaligen Funktion/Rolle.
Funktionalität
Beide Teilfunktionalitäten können aktiviert oder deaktiviert werden.
Das AddOn fügt den Kommunikationsaktivitäten – zusätzlich zur Kontaktverknüpfung – eine Firmen-
verknüpfung hinzu.
Bei der Anpassung der Arbeitgeber-Verknüpfung auf dem Kontakt, wird die Beziehung zur bisherigen Firma historisiert.
Dabei wir eine neue Anstellungs-Periode beim neuen Arbeitgeber mit Startdatum eröffnet
und die bisherige Periode beim alten Arbeitgeber mit Enddatum abgeschlossen.
Die Funktion/Rolle des Kontaktes wird automatisch in die abgeschlossene Periode geschrieben.
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