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DETAILS

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Ausgangssituation

Sie haben einen Fax-Server und Microsoft Dynamics CRM in Betrieb.

Ziel

Verbindung des Fax-Servers mit Microsoft Dynamics CRM

Nutzen

- Historisierung der Faxkommunikation direkt im CRM-
System.
- Ablage des Faxdokumentes direkt beim Kunden (Firma
oder Kontakt).
- Übersicht über die gesamte Kommunikation mit den
Kunden (E-Mail, Telefon, Brief, Termin, etc.) inkl. Fax.
- Eingehende Faxdokumente werden zu Aktivitäten/
Pendenzen in der Inbox von Mitarbeitern
- Eingehende und ausgehende Faxdokumente können
Workflows anstossen
- Zugriff auf Faxdokumente durch berechtigte CRM-Benutzer
über den Browser oder Microsoft Outlook
- Abrufen von Faxdokumenten ohne einen Client/eine
Lizenz der Faxsoftware zu benötigen

Funktionalität der Schnittstelle

- Der Fax-Server legt ein- und ausgehenden Fax als TIF
Grafikfile und TXT Datenfile in einem Verzeichnis ab.
- Ein Windows Service überprüft in regelmässigen
Abständen, ob neue Faxfiles generiert wurden.
- Die neuen Datenfiles werden geparst und es wird ermittelt,
ob es sich um einen ein- oder ausgehenden Fax handelt,
  wer der Empfänger oder Sender war (anhand der
  Faxnummer) und zu welchem Zeitpunkt der Fax eintraf.
- Im CRM-System wird für jeden Fax eine neue Aktivität
  vom Typ Fax generiert.
- Die Aktivität wird an die Firma oder an den Kontakt
angehängt, deren/dessen Faxnummer mit der
  Faxnummer des ein- oder ausgehenden Fax identisch ist.
- Das TIF-File wird als Attachement/Dokument an die
Aktivität angehängt.
- Benutzer haben Zugriff auf die Fax-Aktivitäten via die
Aktivitätenübersicht, Firmen- und Kontaktmaske und die
  Erweiterte Suche.
- Die Faxaktivität wird (abhängig von der Konfiguration
durch den Administrator) entweder sofort oder nach einer
  bestimmten Anzahl Tagen geschlossen oder bleibt offen
  und muss manuell durch einen Benutzer geschlossen
  werden.

Kompatibilität

Fax-Server der ein CSV/TXT-File sowie ein TIF-File je Fax generiert sowie Microsoft Dynamics CRM ab V. 3.0.

Installation

Per Installer auf einem Server nach Wahl des Kunden (z. B. auf CRM-Server, auf SQL Server oder Fax-Server;
die Schnittstellenapplikation braucht lediglich Zugriff via Fileshare auf den Fax-Server, via Datenbankconnector auf den SQL Server und über WebService auf Microsoft Dynamics CRM).

Lieferung

Für die einfache Installation wird die Schnittstelle mit Installer und einem Plugin-Manager ausgeliefert. Der Installer generiert im Microsoft SQL Server (für den Betrieb von Microsoft Dynamics CRM erforderlich, bzw. bereits vorhanden) eine Datenbank, wo temporäre Daten der Schnittstelle abgelegt werden. Der Plugin-Manager ermöglicht die Konfiguration der Schnittstelle durch den Administrator (sehr einfach, keine Schulung erforderlich) sowie das Lizenzmanagement. Der Deinstallationsprozess ermöglicht eine spurlose Beseitigung der Schnittstellen-Applikation. Die Software Assurance sichert den reibungslosen Betrieb der Schnittstelle (Patches, Lauffähigkeit nach Updates von Microsoft Dynamics CRM und neue Funktionalitäten).

Kosten

Lizenz (je Microsoft Dynamics CRM Server): CHF 1900.—
Software Assurance (jährlich): CHF 342.—
Ab 50 Benutzer auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MwSt.

Cybersystems: Microsoft Dynamics Gold Partner