Anfang des Jahres hat der Vertriebsleiter die Möglichkeit, seinen Vertriebsmitarbeitern konkrete Zielvorgaben bezüglich der Erhöhung von Verkaufsstufen von Kunden und Ansprechpersonen festzulegen. So kann er beispielsweise mit einem Aussendienstmitarbeiter das Ziel vereinbaren, in seinem Vertriebsgebiet im laufenden Jahr 50 Ansprechpartner auf der Seite potentieller Kunden von Verkaufsstufe 0 auf Verkaufsstufe 2 zu heben.

Die Verkaufsstufen werden vom AddOn SalesLevel im CRM-System automatisch nachgeführt auf der Basis von (manuell oder via Schnittstellen zum CRM-System) an Kunden und Ansprechpersonen angehängten E-Mails, Briefen, Fax, Terminen, Telefonaten, Offerten, Aufträgen und Rechnungen. Kunden und Ansprechpersonen können nach deren Verkaufsstufe selektiert und darauf basierend passende Aktivitäten im Bereich Marketing (z. B. personalisiertes Mailing oder Event) und Vertrieb (z. B. Aktion) initiiert werden.

Marketing- und Vertriebskosten lassen sich nach Bedarf nach Verkaufsstufen auswerten. Periodisch kann systemseitig die Verkaufsstufe von Kunden und Ansprechpersonen automatisiert nach unten angepasst werden, wenn die Beziehungsintensität nachgelassen hat, bzw. im laufenden Jahr z. B. kein Kontakt stattgefunden hat oder kein Auftrag erteilt wurde. Die Abbildung eines einfachen Kundenlebenszyklus wird damit Realität.